Konsorcjum kierowane przez oligarchę energetycznego i medialnego Daniela Kretinskiego, EP Global Commerce (EPGC), osiągnęło porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia francuskiej grupy detalicznej Casino.
Akcje Casino spadły o 11%
Porozumienie co do zasady powinno zostać podpisane we wrześniu i obejmie zastrzyk kapitału w wysokości 1,2 mld euro oraz restrukturyzację zadłużenia Casino w wysokości 6,4 mld euro. Konsorcjum Kretisnkiego będzie właścicielem od 50,4% do 53% akcji Casino.
„Zawarta umowa umożliwi wzmocnienie struktury kapitałowej Casino i jednocześnie rozpocznie restrukturyzację tej spółki” – powiedział rzecznik konglomeratu energetycznego Kretinsky’ego EPH, Daniel Castvaj, cytowany przez Czeską Agencję Prasową.
EPGC połączyło siły z Finamalac francuskiego miliardera Marca Ladreita de Lacharriere, byłego większościowego właściciela agencji ratingowej Fitch, oraz brytyjskiego funduszu Attestor.
Wiadomość ta pojawiła się kilka dni po tym, jak konkurencyjna grupa przetargowa 3F Holding, utworzona przez miliardera telekomunikacyjnego Xaviera Neila, bankiera inwestycyjnego Mathieu Pigasse’a i francusko-tunezyjskiego Moeza-Alexandre’a Zourai, zdecydowała się nie składać oferty na zadłużoną sieć detaliczną.
Casino wydało oświadczenie, w którym czytamy: „Umowa zasadnicza [z EP Global Commerce a.s., Fimalac, Attestor] została zatwierdzona przez radę dyrektorów, po jednogłośnej rekomendacji komisji ad hoc”.
Agencja Reuters zauważyła, że akcje Casino spadły o 11%, a akcje należącego do Jean-Charlesa Naouriego holdingu Rallye spadły o 20%, ponieważ era Naouriego w Casino dobiegła końca. Cytowano również analityków twierdzących, że Casino potrzebuje ponad dwukrotności oferowanego zastrzyku kapitału, aby odzyskać siły.
„Akcjonariusze Casino zostaną znacznie rozwodnieni, a Rallye straci kontrolę nad Casino” – stwierdziła grupa. W komunikacie prasowym konsorcjum Kretinskiego z zadowoleniem przyjęło porozumienie.
Kretinski jest kontrolującym udziałowcem EPGC z 53%, a za nim plasuje się jego wieloletni partner biznesowy Patrik Tkac, słowacki miliarder z czasów prywatyzacji i kluczowy właściciel słowackiej grupy finansowej J&T, w której Kretinski rozpoczął swoją karierę gwiazdy. Tkac kontroluje 47% udziałów w EPGC.
W ostatnich latach obaj rozpoczęli niezwykły szał zakupów, który obejmował znaczące przejęcia w branży energetycznej, medialnej i detalicznej w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Francji.
Pobudzony kryzysem energetycznym EPH, w którym obaj są również kluczowymi akcjonariuszami kontrolującymi, osiągnął skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 37,1 mld euro i Ebitda w wysokości 4 mld euro z marżą 11,7% w 2022 r., podała grupa w maju. EPH jest krytykowane jako jeden z największych trucicieli w Europie.
Osobno pojawiła się wiadomość, że Kretinski jest zainteresowany Daily Telegraph, ponieważ spółka holdingowa gazety wybrała giganta bankowości inwestycyjnej Goldman Sachs do nadzorowania aukcji opublikowanej gazety.
Tego samego dnia, w którym pojawiła się informacja o porozumieniu w sprawie Casion, Deutsche Welle poinformowało, że Kretinski ma na oku jednostkę stalową niemieckiego giganta przemysłowego ThyssenKrupp.
Źródło: BNE